Discretionair beheer

Indien u voor discretionair beheer gekozen hebt, geeft u Puilaetco Dewaay Private Bankers volmacht om uw portefeuille te beheren in overeenstemming met uw behoeften en wensen. Wij bepalen uw beleggingsstrategie, rekening houdend met uw risicotolerantie. Kiezen voor discretionair beheer betekent kiezen voor sereniteit!

gestion-durable-avec-triodos

Onze gepersonaliseerde aanpak

Samen met uw private banker definieert u vooraf het beheerskader. Dit kader is gebaseerd op:

  • uw doelstellingen en uw verwachtingen;
  • uw beleggersprofiel;
  • uw risicotolerantie;
  • uw beleggingshorizon.
  • Vervolgens bepalen onze specialisten de samenstelling en de evolutie van uw portefeuille op basis van onze expertise, onze analysecapaciteiten en onze knowhow inzake vermogensbeheer. Onze voorzichtige, actieve en weldoordachte aanpak streeft ernaar om waarde voor uw portefeuille te creëren.

Voordelen van discretionair beheer

  • U hoeft zich niet bezig te houden met het zware analysewerk en u hoeft geen beslissingen te nemen;
  • Uw bankier kent u, uw doelstellingen en uw verwachtingen;
  • Onze experts helpen u en informeren u;
  • U ontvangt een duidelijk, volledig en transparant rapport.

U hebt verschillende beheersmogelijkheden

Portfolio Management (vanaf 500.000 euro)

Op basis van uw profiel passen wij onze zeer gediversifieerde beleggingsstrategie toe op uw portefeuille (aandelen, obligaties, gestructureerde producten, selectie van de beste huisfondsen en fondsen van andere gereputeerde instellingen en van andere financiële instrumenten).

U hebt bovendien toegang (vanaf 2.500.000 €) tot meer geavanceerde beleggingsoplossingen.

Dit actieve, voorzichtige beheer op maat laat u toe om een passend rendement te verkrijgen in alle sereniteit.

Duurzaam beheer in samenwerking met Triodos Bank (vanaf 400.000 euro)

Duurzaam beheer houdt in dat uw vermogen wordt belegd in individuele lijnen (aandelen en obligaties) en beleggingsfondsen uit het beleggingsuniversum van onze partner Triodos Bank.

Deze unieke aanpak biedt u de beste expertise voor een transparant en duurzaam discretionair beheer.

Fonds Richelieu Strategic (vanaf 250.000 euro)

Uw vermogen wordt beheerd binnen dit eenvoudige, compacte en gediversifieerde fonds dat onze beleggingsstrategie volgt, in overeenstemming met uw risicotolerantie (van zeer defensief tot zeer agressief). Dit actieve beheer verenigt eenvoud, diversificatie, voorzichtigheid en performance.

Investeren in vastgoed (vanaf 1.000.000 euro)

U belegt in Belgisch beursgenoteerd vastgoed (zogenaamde Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVV’s), voorheen vastgoedbevaks, papieren vastgoed).

Via dit actieve beheer kunt u gemakkelijk in alle soorten onroerende goederen (kantoren, logistieke opslagplaatsen, residentieel en commercieel vastgoed) investeren.

U geniet dus van een grote vastgoeddiversificatie, zonder u te hoeven bekommeren over het beheer van de goederen.